Danh mục hiện tại được xây dựng dựa trên 4 xu hướng lớn mà PT Invest đánh giá có xác suất cao tiếp tục tạo ra cơ hội trong trung và dài hạn:

Tín dụng tăng trưởng

Đầu tư công tiếp tục được thúc đẩy

Tiêu dùng và xuất khẩu phục hồi

Dòng vốn FDI duy trì tích cực

Nếu các xu hướng trên thay đổi, cơ cấu danh mục cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng.

1. Cấu trúc danh mục hiện tại

Danh mục lõi (70%)

Mục tiêu: Đồng hành cùng các xu hướng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.

Nhóm ngành	Tỷ trọng
Ngân hàng	30%
Tiêu dùng & Nông nghiệp	15%
Tiện ích	15%
Hạ tàng& Đầu tư công	10%
Tổng	70%

Danh mục chiến thuật (20%)

Mục tiêu: Tận dụng các cơ hội theo chu kỳ và dòng tiền thị trường.

Nhóm ngành	Tỷ trọng
Chứng khoán	10%
BĐS KCN	10%
Tổng	20%

Tiền mặt (10%)

Mục tiêu: Duy trì sự chủ động trước cơ hội mới và các giai đoạn biến động mạnh.

Tài sản	Tỷ trọng
Tiền mặt	10%

2. Luận điểm đầu tư chính

Ngân hàng

• Hưởng lợi từ chu kỳ tín dụng mở rộng.
• Định giá nhiều ngân hàng vẫn chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng tăng trưởng.
• Tiếp tục là nhóm dẫn dắt chính của thị trường.

Hạ tầng & Đầu tư công

• Kỳ vọng giải ngân đầu tư công duy trì tích cực.
• Hưởng lợi từ các dự án hạ tầng trọng điểm trong nhiều năm tới.

Tiêu dùng & Nông nghiệp

• Kỳ vọng tiêu dùng nội địa phục hồi.
• Hưởng lợi từ nhu cầu xuất khẩu và thương mại quốc tế.

Tiện ích

• Nhu cầu điện năng và hạ tầng năng lượng tiếp tục tăng trưởng.
• Giúp danh mục duy trì tính ổn định.

Chứng khoán

• Hưởng lợi khi thanh khoản thị trường cải thiện.
• Tận dụng các cơ hội theo chu kỳ và dòng tiền 

BĐS Khu công nghiệp

• Hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển sản xuất.
• Dòng vốn FDI tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng.

3. Ghi chú.

Cấu trúc trên phản ánh cách PT Invest phân bổ vốn tại thời điểm hiện tại và không phải là khuyến nghị mua bán cụ thể.

Việc lựa chọn cổ phiếu trong từng nhóm ngành sẽ phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro, mục tiêu tài chính và đặc điểm danh mục của từng nhà đầu tư.