Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc BYD (SZ: 002594) đã thu về 5,59 tỷ USD từ đợt chào bán cổ phiếu sơ cấp lớn nhất tại Hồng Kông kể từ năm 2021. Công ty đã phát hành 129,8 triệu cổ phiếu, cao hơn kế hoạch ban đầu là 118 triệu cổ phiếu.
Cổ phiếu BYD tại Hồng Kông mở cửa giảm 8% vào thứ Ba, phản ánh mức chiết khấu so với giá bán ra là 335,20 HKD/cổ phiếu, giảm 7,8% so với mức 363,6 HKD/cổ phiếu trước đó. Đợt phát hành này được định giá trong khoảng 333-345 HKD/cổ phiếu.
BYD cho biết đây là đợt huy động vốn lớn nhất trong lĩnh vực ô tô toàn cầu trong thập kỷ qua. Văn phòng gia đình Al-Futtaim từ UAE là nhà đầu tư chính và hai bên dự kiến sẽ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.
Tính từ đầu năm, cổ phiếu BYD tại Hồng Kông đã tăng 36,38%, trong khi cổ phiếu tại Thâm Quyến tăng 27,4% nhờ tâm lý tích cực đối với ngành công nghệ.
Số tiền thu được sẽ được BYD sử dụng cho nghiên cứu, phát triển, mở rộng hoạt động quốc tế và bổ sung vốn lưu động. Theo Citigroup, huy động vốn tại Hồng Kông giúp BYD đẩy nhanh kế hoạch kinh doanh toàn cầu, giảm rủi ro liên quan đến việc chuyển tiền ra nước ngoài.
Thương vụ do Goldman Sachs, UBS và CITIC Securities dẫn đầu.
